“北美和歐洲航線的艙位目前普遍是缺貨狀態(tài)，運費也在下降。”深圳一家貨代的企業(yè)負(fù)責(zé)人王志從對第一財經(jīng)表示，從航運市場上來看，除了東南亞航線因為臺風(fēng)導(dǎo)致的港口堵塞，出現(xiàn)了短期運費上漲及海運爆倉之外，普遍航線處于供大于求的“淡季”。

       東方金誠宏觀研究發(fā)展部執(zhí)行總監(jiān)馮琳認(rèn)為，10月出口同比增速轉(zhuǎn)負(fù)，一方面受到了去年同期高基數(shù)影響，另一方面也與今年10月工作日較少有關(guān)。最重要的，還是美國高關(guān)稅對全球貿(mào)易和中國出口的沖擊持續(xù)顯現(xiàn)，導(dǎo)致外需整體放緩。其中，10月中國對美出口延續(xù)大幅下滑過程，同比降幅達(dá)到25.2%，與上月差別不大，直接下拉整體出口增速3.8個百分點。

       根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，10月中國對歐盟、日本、東盟及“一帶一路”共建經(jīng)濟(jì)體出口增速分別為0.9%、-5.7%、11.0%、2.8%，分別較上月下行13.2、7.5、4.7、14.3個百分點，剔除上年基數(shù)抬高和工作日效應(yīng)，10月我國對這些區(qū)域的出口動能均有所減弱。

       美國采購商需求提前

       中泰證券研究所首席分析師楊暢提出，10月對美出口同比降幅收窄，非美出口面臨波動。10月以來上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI）、寧波出口集裝箱運價指數(shù)底部上行。其中對美出口方面，寧波美東、美西航線，天津港美西、美東航線均呈現(xiàn)底部上行，對美出口或在修復(fù)。非美出口方面，針對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，對歐洲和日本等區(qū)域運價偏弱運行，澳新運價呈現(xiàn)較強(qiáng)表現(xiàn)；針對發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，對東盟、中東、東非等區(qū)域運價較強(qiáng)運行。

       美國采購商對于圣誕季產(chǎn)品的需求提前，讓中國B2B跨境電商平臺阿里國際站的“外貿(mào)6·18”也幾乎成了“圣誕備貨專場”。

       和一般貿(mào)易相比，關(guān)稅戰(zhàn)帶來的不確定性，推動著中企加速布局跨境電商與海外倉，也讓這些模式的表現(xiàn)相對強(qiáng)勁。

       提供海外倉服務(wù)的萬邑通集團(tuán)副總裁汪思杰認(rèn)為，今年四季度的旺季，海外客商的備貨量相對正常，關(guān)稅基本沒有給出貨量和利潤率帶來太大的影響，提高的成本大部分通過價格調(diào)整轉(zhuǎn)嫁給了美國消費者。

       與此同時，守住美國市場之外，跨境電商企業(yè)在今年紛紛將陣地轉(zhuǎn)向歐洲，也帶動了歐洲相關(guān)生態(tài)的蓬勃發(fā)展。

       “歐洲電商發(fā)展挺快的，因為美國地緣政治問題，大多數(shù)電商都把重心向歐洲轉(zhuǎn)移了。”原本專注于北美航線的國際貨代企業(yè)負(fù)責(zé)人姜青說，他們今年也已經(jīng)開始拓展歐洲和東南亞航線，并獲得了一定的增量。不過，他也不乏擔(dān)心，“歐盟明年一季度可能取消現(xiàn)在150歐元以下包裹的免稅政策，接下來也是難做的”。

       不同行業(yè)冷暖不一

       整體“冷清”之下，不同區(qū)域的表現(xiàn)存在差異，不同行業(yè)更是天差地別。這也倒逼著中小微外貿(mào)企業(yè)，在尋求市場多元化的同時，努力開拓新的賽道。

       在泡泡瑪特等企業(yè)加速“出海”的帶動下，全球潮玩市場增長迅猛。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2015年至2024年，全球潮玩市場規(guī)模從87億美元增長至448億美元，年復(fù)合增速接近23％。其中，歐美、日韓及中國等地的潮玩市場均快速增長。

       劉名洋告訴第一財經(jīng)，雖然目前還抵不住主要產(chǎn)品下降的缺口，但公司今年新開發(fā)的潮玩等品類實現(xiàn)了快速上漲，已占到總業(yè)務(wù)量的近兩成比例。進(jìn)入IP潮玩賽道并非權(quán)宜之計，他們不僅拿到了部分IP授權(quán)，還新建了自有工廠。

       出口智能遮陽卷簾系統(tǒng)的外貿(mào)人丁言東則認(rèn)為市場體感良好。“我們這兩個月一直有柜子在發(fā)貨，還挺不錯的。”他對第一財經(jīng)表示，截至10月底，今年的出口額已經(jīng)基本達(dá)到了去年全年的水平。這也意味著，最后兩個月的訂單都是今年的額外增量。

       究其增長動因，丁言東說，今年在中東、非洲等基礎(chǔ)上，新開拓了南美市場的大客戶，這讓他們這樣的小微企業(yè)實現(xiàn)了較為明顯的增長。

       他們也是近年來持續(xù)投入新設(shè)備、擴(kuò)大產(chǎn)能的小微外貿(mào)企業(yè)的代表。在丁言東看來，由于自己的主要市場一直都不是美國，所以關(guān)稅帶來的直接影響不大。但關(guān)稅問題不可避免地引發(fā)了非美市場更加激烈的競爭，為此，他們的應(yīng)對方式是開發(fā)新產(chǎn)品，盡可能走在同行的前面。眼下他的工作重點，除了培養(yǎng)更強(qiáng)的銷售人員不斷開拓新訂單，還需要確保新投入的產(chǎn)線盡快實現(xiàn)高效交付。

       生產(chǎn)寵物窩的無錫雙珍針紡織工藝品有限公司外貿(mào)總經(jīng)理車允文對第一財經(jīng)表示，圣誕訂單提前交付的同時，他們當(dāng)前的產(chǎn)能仍然飽和，“每天都在搶交期”。

       和丁言東差不多，他們今年截至10月的銷售額也已經(jīng)超過了去年全年。受美國高關(guān)稅影響，他們通過客戶群的調(diào)整，比如重點攻商超類的客戶，從而保住了整體銷售額。在關(guān)稅平穩(wěn)的時期，公司又開始重新與商標(biāo)類客戶展開溝通，“預(yù)計明年還可以再增加一些銷售額”。

       包裝紙盒領(lǐng)域的外貿(mào)人李俊華告訴第一財經(jīng)，以轉(zhuǎn)化率取勝的他們業(yè)績保持平穩(wěn)，但一個明顯的感受是利潤下滑了，“就算老客戶翻單，也要砍價”。這凸顯出行業(yè)產(chǎn)能過剩帶來的市場“內(nèi)卷”已隨著出口市場結(jié)構(gòu)的變化蔓延到了更多元的領(lǐng)域。

       主要向非洲市場出口服裝及其輔料的羅晟告訴第一財經(jīng)，今年10月份他們拿到的出口訂單也相對平淡，不過近期有所好轉(zhuǎn)，“比金九銀十好點”，因為11~12月才是他所面對的非洲客戶們采購的旺季。

       海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國機(jī)電產(chǎn)品占出口比重已超六成，集成電路和汽車出口保持兩位數(shù)增長。今年前10個月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品增長8.7%。其中，集成電路增長24.7%，汽車增長14.3%，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件下降0.7%。同期，出口勞密產(chǎn)品下降3%，占中國出口總值的15.3%。其中，服裝及衣著附件下降3%，紡織品增長1.8%，塑料制品下降0.1%，出口農(nóng)產(chǎn)品增長2%。單月數(shù)據(jù)顯示，10月中國芯片出口額同比增長26.9%，汽車出口額同比增長34.0%，都延續(xù)了兩位數(shù)高增態(tài)勢。

       馮琳認(rèn)為，整體來看，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級正在為出口提供新的增長動能，有效抵消了近期箱包、玩具、服裝等傳統(tǒng)勞動密集型商品出口下滑帶來的影響。

來源： 第一財經(jīng)  作者： 繆琦 

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